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  明星人造肉生产商Beyond Meat Inc (NASDAQ:BYND)自5月初上市以来一向遭到出资者的热捧,短短一个月时间内,现已累计上涨超越55%,上市首日更是收涨163%,创出了互联网热潮以来,募资超越2亿美元大型公司的最大首日涨幅。和同一时期上市的优步、Lyft等公司跌跌不休的走势形成了明显的比照。

  上星期五收盘,Beyond Meat股价上涨5.61%,报104.12美元/股。在背面支撑公司股价持续上涨的是出资者关于人造肉职业的等待,以及对公司事务的认可。

  值得重视的是,尽管环绕Beyond Meat的多空争辩滔滔不绝,闻名做空组织香橼发布陈述称,Beyond Meat是“最愚笨”的买卖,其估值水平现已“适当荒唐”,不管从哪个视点来看,其估值都现已失控,“肯定会‘翻车’,仅仅时间问题”。可是持续上涨的股票现已让做空该股的空头坐立不安。

  数据显现,上星期,高达51%的Beyond Meat流通股被做空,S3 Partners的研讨主管杜桑尼韦斯基表明,Beyond Meat一度位列美股商场前十大被做空的公司之一。

  在6月6日周四盘后,Beyond Meat公司第一份财报发布之际,华尔街的出资者们也现已磨拳霍霍,一份微弱的成绩陈述有望协助公司的股价更上一层楼。

  依据英为财情Investing.com的数据显现,分析师估计一季度公司每股将亏本0.16美元,营收料增至3150万美元。

  许多顾客测验Beyond Meat产品,但复购率有限

  Beyond Meat成立于2009年,以制造、出售人造肉为主业。公司的产品在品相和滋味方面都跟真肉附近,不过成分是愈加健康的水、豌豆别离蛋白、菜籽油、椰子油等。和其他素食肉不同的是,Beyond Meat在上市之初就表明,其方针客户不是素食主义者,而是更广泛的肉食类人群。

  公司现在的产品,现已遍及美国闻名餐厅和超市,其中就包含了Safeway, Publix, Kroger KR等杂货店,以及 Carls Jr。 和Del Taco等餐厅。

  值得注意的是,Beyond Meat的客户定位战略似乎是行之有效的,公司此前发布陈述称,查询显现,在曩昔的半年时间里,93%在Kroger购买Beyond Meat产品的顾客也一起购买了传统的动物肉类。

  不过,数据也显现,人们购买公司的产品,有很多的顾客在测验Beyond Meat的产品,可是复购率却十分有限,现在没有满足的数据能够阐明顾客现已接受了Beyond Meat的这些人造肉产品。

  职业竞赛剧烈,和餐饮巨子协作或助Beyond Meat获扩张良机

  现在,Beyond Meat地点的人造肉商场适当拥堵,公司除了要面临一些食物巨子的垄断性位置,还要跟Impossible Foods等具有竞赛力和立异才能的草创公司进行竞赛。

  公司在2018年占有了人造肉商场约2%的比例,现在则占到5%左右。与此一起,Kellogg(K)具有的MorningStar Farms所占有的人造肉商场最大的商场比例,为17%左右,卡夫亨氏旗下的KHC Boca所占有的商场比例在上一年现已到达4%左右。

  美银美林的分析师Bryan Spillane指出,Beyond Meat现在最大的危险依然来自职业竞赛的危险,在最新的财报中,出资者必然愈加关怀公司是否从竞赛对手手中抢夺到了更多的商场比例。

  四月份,汉堡王跟人造肉公司 Impossible Foods 协作,在美国圣路易斯市的门店开卖无肉汉堡。商场调研组织 inMarket inSights 发现,试售无肉汉堡的 59 家汉堡王分店,4 月客流量比当月全美分店均匀高出 18.5%,也比上月均匀高出 16.75%。而没有迎来无肉汉堡的其他门店,4 月客流量比上月均匀则下降 1.75%。

  汉堡王的发言人 Dori Robau Alvarez 随后也表明,无肉汉堡在测验中商场体现杰出,估计会持续带来新的客流。

  和餐饮巨子的协作,明显也有望让人造肉公司具有绝佳的扩张时机。无独有偶,Beyond Meat此前也和Del Taco协作在全美 580 家门店推出无肉版的墨西哥炸玉米饼 Beyond Taco,客流量跟出售量都因此有所增加,被认为是最成功的新产品之一。

  一起,麦当劳和肯德基也在逐渐打听运用人造肉,肯德基美国总裁近来表明,不扫除会很快在其菜单中参加人造肉菜单。而麦当劳早现已在测验。杰富瑞的分析师此前预估,假如Beyond Meat能够和麦当劳平等规划的企业达到协作,将会为公司带来至少30%的收入增加。

  华尔街评级

  在华尔街投行关于Beyond Meat的评级方面,现在,杰富瑞关于Beyond Meat的评级为“持有”,方针价为85美元;摩根大通的评级为“增持”,方针价为97美元;瑞信集团的评级为“中性”,方针价为70美元。此外,Freedom Finance将公司评级从“买入”下调为“持有”,Consumer Edge Research将评级定为“标配”。高盛则将Beyond Meat的方针价定在67美元,出资评级为“中性”。

(文章来历:英为财情)

(责任编辑:DF372)

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